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身为贱民的艺人孔吉和长生原本是在市集小有名气的杂耍艺人，因为不肯加入当地的艺人团而与人结怨继而来到京城汉阳。此时暴君燕山宠爱艺妓张绿水，朝纲混乱，贪官污吏横行。　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺燕山王和张绿水的喜剧，大受欢迎的同时被朝中官员以对王不敬的罪名抓捕，在被杖刑时长生无畏的大声斥责官员昏庸，却因此被该大臣释放，并要求他们去大王面前表演。原因是在他们之前有许多艺人在王面前表演，全都因为害怕王的残暴而表演僵硬无法使王露出笑容，许多人因此受罚。...